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3분기 원·달러 환율 12.7% 하락

최근 일주일 새 코스피 지수가 7000선에서 5500선까지 후퇴한 가운데,발표가 임박한 국내 주요 수출 기업의 3분기(7~9월) 실적이 시장 기대치를 잇따라 밑돌 것이란 우려까지 커지고 있다.가장 큰 변수는 환율이다.지난 2분기 평균 1502원에 달한 환율 덕분에 우리 주력 수출 기업들은 수혜를 봤지만,지난 6월 말 1549.4원이었던 환율이 9월 말 1352.9원으로 12.7% 급락하면서 실적 예상치가 줄줄이 조정되고 있다.기업들 사이에선 환율 충격으로 실적 발표 시점에는 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 하회하는‘어닝 미스(실적 부진)’이나‘어닝 쇼크’가 닥칠 수 있다는 불안감이 커지고 있다.

그래픽=김현국

대표적인 게 수출 비중이 높은 자동차 업계다.미국의 자동차 관세 15%가 유지되고 중국차와 국내외에서 치열하게 경쟁하는 현대차는 설상가상으로 환율 악재까지 겹쳤다.15일 에프앤가이드에 따르면 현대차의 3분기 영업이익 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 최근 한 달 사이 3조547억원에서 2조5583억원으로 16% 줄었다.그런데도 현대차의 실제 3분기 실적은 이 컨센서스조차 하회할 것이란 전망이 나오고 있다.증권가에서는 원·달러 환율이 10원 움직일 때 현대차의 연간 영업이익이 약 2000억~3000억원 변동한다고 본다.

환율 급변에 따른 부담은 반도체·조선·화장품 등 제조업계 전반으로 확산 중이다.SK하이닉스만 해도 반도체 슈퍼사이클로 역대 최대 실적이 예상되지만,3분기 영업이익 컨센서스는 3개월 전 81조5122억원에서 이달 14일 76조9650억원까지 내려왔다.환율이 이익 4 조원 이상을 좌우하는 상황이다.

선박 대금을 달러로 받는 조선업 역시 원화 강세에 따른 수익성 부담이 크다.한국투자증권은 3분기 평균 원·달러 환율이 전 분기보다 84원 하락한 영향으로 한화오션과 HD현대중공업의 3분기 영업이익에 각각 898억원,387억원 감소 요인이 발생했을 것으로 추산했다.고려아연 같이 비철금속 사업이 주력인 기업도 국제 금속 가격 하락과 환율 충격을 동시에 맞고 있다.


문제는 환율 하락 여파가 4분기(10~12월)에 더 강해질 수 있다는 점이다.15일 환율은 1343.5원까지 밀린 상태다.적잖은 기업들은 일감 수주나 수출 물량 자체는 큰 문제가 없지만,외부 변수로 경영에 대한 의구심까지 제기될 뿐 아니라 주가 하락세까지 커질 수 있다는 것을 우려한다.본업 경쟁력에 대한 오해를 살 수 있다는 취지다.

예컨대 최근 2~3년 K뷰티 인기로 폭발적인 성장세를 보인 국내 화장품 업계 시가총액 1위 에이피알은 지난 13일 하루 새 주가가 약 20% 급락했다.이 회사 영업이익은 전년 동기 대비 80% 증가할 것이란 전망이 나오고 있다.그런데도 환율과 중동발 불안 등에 따른 항공 운송 비용 부담 때문에 영업이익이 예상치보다 14.1%(278억원) 적을 것이란 관측이 나오자,주가가 주저앉은 것이다.

AI(인공지능) 데이터센터발 호황을 탄 HD현대일렉트릭만 해도 최근 영업이익 추정치가 하향 조정됐지만,일본 경마 도박작년과 비교하면 매출과 영업이익 모두 약 20% 넘게 늘어날 것으로 보인다.초고압 변압기의 경우 주문하면 납품하는 데 3년이 넘게 걸릴 정도로 주문이 밀려 있는 상태다.HD현대중공업 역시 올해 상선 수주액이 약 138억달러(약 18조5300억원)로 올해 목표치 114억7000만달러를 이미 초과 달성했다.하지만 두 회사 모두 실적 전망은 하향 조정되고,실제 실적은 이에도 미치지 못할 거란 전망이 나오는 상황이다.

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